携帯電話市場の成熟化とビジネスモデルの転換
日本の携帯電話の累計契約数は、 2007 年 12 月末に 1 億台を突
破し、 2010 年 3 月末時点では 1 億 1,218 万台、人口普及率は 87.8%
と高い水準に達しています。これまで成長を牽引してきたコン
シューマ市場における一般的なハンドセット型端末の増加ペース
は鈍化傾向となり、一方でスマートフォン、フォトフレーム型端末
やデータカードといったモジュール型端末、および中･小規模を中
心とした法人市場における成長が期待されています。
また、公正競争ルールの整備に向けた総務省の「新競争促進プ
ログラム 2010 」の下で開催されたモバイルビジネス研究会の報告
を受け、 2007 年度には通信料と端末価格を分離した新たな料金
プランが導入されました。この料金プランに基づく新販売スキー
ムが日本における携帯電話販売の中心となることで、従来のビジ
ネスモデルが大きく変化しました。通信料・端末価格分離プラン
における通信料金は、分離された端末販売奨励金相当額が月々
の基本料金から割り引かれるよう設定されているため、同プラン
契約者の増加に伴い、音声 ARPU は低下していくことになります。
au 総合 ARPU
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
06 07 08 09 10
（円）
（3月31日に終了した各年度）
データARPUの向上と非トラヒック領域での価値創造
新たな料金プランの浸透に伴って音声 ARPU が低下していく中で、いか
にデータ ARPU を伸ばすかが携帯電話事業者各社の課題となっています。
データ通信利用によるパケット料金は、各社とも定額制を採用
しており、データ通信利用の少ないお客様に定額制へ加入いただ
くことでデータ利用の裾野拡大によるデータ ARPU の向上を図っ
ているほか、多様なコンテンツの提供により、従来データ ARPU
が低いお客様によるコンテンツ利用を増やすことで、定額制の上
限額への到達率を高めるための取り組みを進めています。さら
に、魅力的なスマートフォンの投入により、データ利用額の高い
お客様の獲得に力を注いでいます。また、データカード、フォトフ
レームなどの通信モジュール型端末といった新たな市場が急速に
存在感を増しています。
携帯端末をプラットフォームとした通信トラヒックに依存しない
ビジネスの構築も、さまざまな分野で模索されています。携帯電
話を窓口とした金融事業への参入や、携帯端末向けマルチメディ
ア放送への準備もその一つです。
国内携帯電話端末販売数
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
出所：（社）電子情報技術産業協会
06 07 08 09 10
（千台）
（3月31日に終了した各年度）
au データ ARPU 比率
0 10 20 30 40 50
06 07 08 09 10
（%）
（3月31日に終了した各年度）
国内携帯電話総契約数／人口普及率
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
0 20 40 60 80 100
（千台） （％）
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
国内携帯電話総契約数（左軸）
出所：総務省「携帯電話・PHSの加入契約数の推移」、総務省報道資料「電気通信サービスの加入契約数等の状況（2010年5月28日）」 人口普及率（右軸）
市場環境を受けた当社の移動通信事業戦 略は36～41ページでご説明します。
直収化、ブロードバンド化の進展
固定通信市場
日本の固定通信市場は、現在、「直収化」 「 IP 化」 「ブロードバン
ド化」への転換期にあり、収入･収益の確保という観点において
は、電話が中心であった時代の中継系ビジネスからアクセス回線
ビジネスへの転換が着実に進行しています。
ブロードバンドサービス市場は成長を続けています。 FTTH
（ Fiber to the Home ）、 ADSL 、 CATV 等を合わせた契約数が、 2008 年
12 月末で初めて 3,000 万契約を突破し、 2010 年 3 月末には 3,204 万
契約に達しています。また、価格面での競争力や、インターネット
接続に電話と映像サービスを組み合わせた「トリプルプレイ」によ
る商品 力の強 化を背景に ADSL から FTTH への移 行 が進み、
2008 年 6 月には FTTH 契約数が ADSL の契約数を上回りました。
ただし、動画配信サイトや大容量のデータダウンロードなどを利
用されないお客様の中には、 ADSL で十分満足されるお客様もい
るため、 FTTH サービスの契約数の伸び率は鈍化しており、今後
は新たな普及促進策が期待されています。
IP 化の進展
固定電話サービス市場
＊においては、携帯電話の普及の影響も
あり、 2010 年 3 月末で前年同期比 2.0% 減の 6,617 万契約と、引き
続き減少傾向を示しています。
このうち、加入電話と ISDN の契約数の合計は前年同期比 8.4%
減の 4,334 万契約と減少傾向が続く一方、 FTTH や CATV をアクセ
ス回線に使った IP 電話は増加傾向にあり、前年同期比 12.9% 増
の 2,283 万契約と大幅に増加しています。
当社では、アクセス回線に FTTH や CATV を利用した「 au ひかり
電話サービス」や「ケーブルプラス電話」などを積極的に展開して
おり、 IP 電話サービスにおけるシェアは 11.6% となっています。
また、法人向け市場においては企業間通信などの大容量化に
対応し、企業内通信網で利用されるサービスとして、帯域保証型
の専用サービスから、 IP-VPN サービスや廉価な広域イーサネット
サービスへと移行が進んでおり、 VPN サービスは長期的な観点
で今後も成長が期待されています。
また、お客様が自ら設備を所有する形態から、キャリア提供の
サービスを月額ベースで利用するクラウド型サービスへの移行が
一部見られました。
ADSL CATV FTTH
国内ブロードバンドサービス普及数／
うちFTTH比率
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
0 15 30 45 60 75
FTTH比率（右軸） 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3
（万契約） （%）
出所：総務省報道資料「電気通信サービスの契約数及びシェアに 関する四半期データの公表（平成 21年度第 4 四半期（3月末））
（2010 年7月6日）」
0AB∼J-IP電話 050-IP電話 ISDN 加入電話
IP 電話契約数／ IP 電話比率
0 2,000 4,000 6,000 8,000
0 10 20 30 40
IP電話比率（右軸）
06.3 07.3 08.3 09.3 10.3
（万契約） （%）
出所：総務省報道資料「電気通信サービスの加入契約数等の 状況（2010年5月28日）」
IP-VPN 広域イーサネット
IP - VPN 、広域イーサネット契約数
0 20 40 60 80
06.3 07.3 08.3 09.3 10.3
（万契約）
出所：総務省報道資料「電気通信サービスの契約数及び シェアに関する四半期データの公表
（平成 21年度第 4 四半期（3月末））（2010 年7月6日）」
国内 FTTH サービス契約数の伸長率
0 500 1,000 1,500 2,000
0 5 10 15 20
（万件） （％）
06.3 07.3 08.3 09.3 10.3
FTTH契約数（左軸）
出所：総務省報道資料「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 21年度第4 四半期（3月末））
（2010年7月6日）」
前四半期からの伸長率（右軸）
市場環境を受けた当社の固定通信事業戦 略は43～45ページでご説明します。
＊加入電話、ISDN、IP電話を合わせた固定電話全体
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
KDDI 20,523 23,533 25,512 26,190 26,974 26,319 26,510 26,597 26,974
au 19,390 23,322 25,505 — — — — — —
ツーカー 1,133 211 8 — — — — — —
NTTドコモ 46,360 47,574 47,993 48,474 48,992 48,597 48,670 48,688 48,992
ソフトバンクモバイル 12,875 13,265 15,171 16,465 17,218 16,622 16,770 16,946 17,218
イー・モバイル — — 10 55 54 58 58 57 54
モバイル・インターネット接続の契約推移
累計契約数
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
KDDI 25,439 28,189 30,339 30,843 31,872 30,996 31,233 31,393 31,872
au 22,699 27,317 30,105 — — — — — —
ツーカー 2,739 872 234 — — — — — —
NTTドコモ 51,144 52,621 53,388 54,601 56,082 54,864 55,187 55,436 56,082
ソフトバンクモバイル 15,210 15,909 18,586 20,633 21,877 20,956 21,317 21,667 21,877
イー・モバイル — — 412 1,410 2,352 1,672 1,898 2,121 2,352
合計 91,792 96,718 102,725 107,487 112,183 108,489 109,634 110,617 112,183
（千契約）
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
KDDI 21,828 26,720 29,689 30,527 31,625 30,697 30,949 31,122 31,625
NTTドコモ 23,463 35,530 43,949 49,040 53,203 50,246 51,258 52,045 53,203
ソフトバンクモバイル 3,038 7,660 14,007 18,654 21,877 19,455 20,238 20,885 21,877
イー・モバイル — — 412 1,410 2,352 1,672 1,898 2,121 2,352
3G 契約状況
（千契約）
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
（千契約）
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
au 7,040 6,610 6,260 5,800 5,410 5,600 5,600 5,470 5,000
音声ARPU 5,150 4,590 4,130 3,590 3,150 3,350 3,330 3,210 2,730
データARPU 1,890 2,020 2,130 2,210 2,260 2,250 2,270 2,260 2,270
ツーカー 3,960 2,960 1,750 — — — — — —
NTTドコモ 6,910 6,700 6,360 5,710 5,350 5,440 5,420 5,470 5,060
音声ARPU 5,030 4,690 4,160 3,330 2,900 3,010 2,970 3,030 2,590
データARPU 1,880 2,010 2,200 2,380 2,450 2,430 2,450 2,440 2,470
ソフトバンクモバイル 5,810 5,510 4,650 4,070 4,070 4,030 4,150 4,200 3,890
音声ARPU 4,460 4,150 3,150 2,320 2,050 2,150 2,160 2,150 1,750
データARPU 1,350 1,360 1,490 1,740 2,020 1,880 1,990 2,060 2,140
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
au 1.20 1.02 0.95 0.76 0.72 0.64 0.72 0.67 0.85
ツーカー 3.60 8.20 10.20 — — — — — —
NTTドコモ 0.77 0.78 0.80 0.50 0.46 0.44 0.46 0.45 0.49
ソフトバンクモバイル 1.59 1.50 1.32 1.00 1.37 1.05 1.24 1.16 2.01
ツーか
NTT au
ソフト
（%）
0 1 2 3 8 10 12
ARPU (Average Revenue Per Unit ／ 1契約当たりの月間平均収入)
解約率
0 2,000 4,000 6,000 8,000
（円）
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
au 158 147 137 138 144 138 142 150 148
ツーカー 103 67 35 — — — — — —
NTTドコモ 149 144 138 137 136 135 137 138 133
ソフトバンクモバイル — — — — — — — — —
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
au+ツーカー 48.1 55.8 35.8 10.6 21.9 15.3 20.7 19.1 30.6
NTTドコモ 48.4 30.0 12.8 25.5 31.5 26.3 28.2 22.6 41.3
ソフトバンクモバイル 3.5 14.2 44.6 43.0 26.5 32.3 31.5 35.6 13.4
イー・モバイル — — 6.9 21.0 20.0 26.2 19.7 22.7 14.7
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
au+ツーカー 27.7 29.1 29.5 28.7 28.4 28.6 28.5 28.4 28.4
NTTドコモ 55.7 54.4 52.0 50.8 50.0 50.6 50.3 50.1 50.0
ソフトバンクモバイル 16.6 16.4 18.1 19.2 19.5 19.3 19.4 19.6 19.5
イー・モバイル — — 0.4 1.3 2.1 1.5 1.7 1.9 2.1
MOU (Minutes Of Use ／ 1契約当たりの月間平均通話時間)
純増シェア
契約数シェア
NTT
ソフト au
e- モバイル
（%）
0 10 20 30 40 50 60
ツーか
NTT au
ソフト
（分）
0 30 60 90 120 150 180
（%）
0 10 20 30 40 50 60
ツーか
NTT au
ソフト e- モバイル
固定通信市場データ
2005 2006 2007 2008 2009
利用者数 85,290 87,540 88,110 90,910 94,080
人口普及率 70.8 72.6 73.0 75.3 78.0
注：12月31日に終了した各年度 出所：総務省
2006 2007 2008 2009 2010 2010
1Q 2Q 3Q 4Q
ADSL契約数 14,518 14,013 12,711 11,184 9,735 10,835 10,505 10,134 9,735
FTTH契約数 5,448 8,794 12,153 15,017 17,789 15,889 16,512 17,196 17,789
CATV契約数 3,310 3,607 3,874 4,111 4,353 4,181 4,243 4,301 4,353
その他 9 13 12 20 164 22 35 78 164
合計 23,285 26,427 28,750 30,332 32,041 30,927 31,295 31,709 32,041
出所：総務省
（千契約）
0 10,000 20,000 30,000 40,000
2008 2009 2010
市内 県内市外 県外 国際 市内 県内市外 県外 国際 市内 県内市外 県外 国際
KDDI 8.3% 10.3% 12.7% 14.8% 7.6% 9.4% 11.5% 13.4% 7.1% 8.7% 10.4% 12.1%
ソフトバンクテレコム 4.4% 5.9% 7.1% 8.0% 4.0% 5.4% 6.4% 7.2% 3.6% 4.8% 5.7% 6.3%
その他事業者 合計 3.5% 4.1% 5.2% 4.1% 3.2% 3.6% 4.6% 3.5% 3.0% 3.4% 4.2% 3.4%
NTT 83.8% 79.7% 75.0% 73.1% 85.2% 81.6% 77.5% 75.9% 86.3% 83.1% 79.7% 78.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
出所：マイライン事業者協議会
インターネット普及率
ブロードバンド普及状況の推移
事業者別マイラインシェア
（千人）
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
（%）
0 20 40 60 80 100 3月31日に終了した各年度
